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俄罗斯远东地区木材市场供需状况及未来走势
日期:2015-09-26 09:09:05 阅读量:
一林业和木材加工业产品的供需状况自俄罗斯经济转轨以来,远东地区林业和木材加工业产品的生产总体呈连年下降趋势。本地区对木材的需求比较少,木材出口量约占全俄木材出口总量的40%左右。
 
  远东地区是全俄森林资源极为丰富的地区之一,森林覆盖率高达40.7%,拥有2.75亿公顷林地,木材蓄积量210亿立方米,占全俄木材蓄积量的27.4%.该地区不仅森林资源蓄积量巨大,而且具有重要经济价值的珍贵树木占有相当大的比重。该地区的木材产品产量在1986年曾创下最高记录(3 670万立方米)。但除个别品种外,此后大部分产品的产量呈不断下降趋势,到1993年下降了82%.从20世纪90年代前5年的情况来看,远东地区的木树制品生产持续大幅度下降的势头并未完全得到遏制。1995年,远东地区木材采伐量为1 050万立方米,锯材产量为77.7万立方米,胶合板产量仅为1000立方米,纸张产量为2.57万吨,分别仅为产量最高年份1986年(纸张产量最高年份是1998年以后,远东地区的几个主要林业和木材加工业地区的生产形势有所好转,出现了增长。
 
  ~1998年,滨海边疆区的林业和木材加工业生产逐年下降,1999年开始恢复性增长,木材外运量为10919万立方米②。该边疆区很重视育林问题,1999年,边疆区政府为此拨款922.6万卢布。2002年,滨海边疆区林业和木材加工工业产值增长2.2%(2001年增长0.l%>)2003年,经过符拉迪沃斯托克港出口的木材价值达到3000万美元,其主要出口对象国是中国、日本和韩国。日本仍然是最大的木材消费国,日本进口的原木占95%.俄罗斯已成为日本建材市场的主要木材供应者。韩国需求的大部分木材是从符拉迪沃斯托克港进口的。在今后10年,中国将成为最大的木材进口国。拥有丰富的木材资源和便利的港口的俄罗斯远东地区无疑是满足中国巨大需求的最廉价和最方便的木材供应地。
 
  哈巴罗夫斯克边疆区是俄罗斯13个林业和木材加工工业中心之一,其林业和木材加工业目前产值占当地工业产值的10%.这里有林业和木材加工企业400多家,木材采伐企业150多家。木材蓄积量为52.65亿立方米,86%集中在其南部森林带(包括犹太自治州和阿穆尔河流域以及鞑靼海峡沿岸),占全俄木材蓄积量的8%以上,占远东地区的25%.森林覆盖面积为0.525亿公顷,其中成熟林和过熟林蓄积量31.4亿立方米,计戈ij年采伐量2870万立方米,实际采伐量占计划采伐量的17%.主要树种有红松、云杉、落叶松、水曲柳等。自20世纪80年代以来,该区年均采伐量为1 228万立方米,生产锯材246万立方米、胶合板1.86万立方米、纸张9000吨、厚纸板3.8万吨。据统计,远东地区每采伐3立方米木材,就有1立方米采自哈巴罗夫斯克边疆区。该边疆区能提供全远东地区大约40%以上的锯材、70%的胶合板和20%的厚纸板。从这里向外运出的主要木材产品有:标准活动房、胶合板、包装材料、纤维素粉等。该区的木材加工业发达,具有较强的木材深加工能力。
 
  20世纪90年代以来,俄罗斯国内运费扶摇直上,远东地区失去了俄罗斯西部中心地区、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦等传统市场,因而导致市场需求量大幅度下降,严重制约了生产的发展。经过几年的调整之后,哈巴罗夫斯克边疆区的林业和木材加工业生产形势有所改观,从1999年起出现增长。2001年的木材实际采伐量为660万立方米。2002年林业和木材加工业的产值为67.39亿卢布,是2001年的107.1%,实际产量为2001年的118.7%.2003年16月,哈巴罗夫斯克边疆区林业和木材加工业产值为2002年的119.4,生产经济用材355.98万立方米,为2002年同期的哈巴罗夫斯克边疆区原木的出口量约为木材加工产品如纸浆、锯材、刨花板、硬纸板等的出口量的3倍。该区政府号召林业部门减少原料出口,增加木材加工产品在出口总量中的比例。2003年上半年,该区木材采伐企业外运木材398.54万立方米。哈巴罗夫斯克边疆区对中国出口的林业和木材加工业产品主要是原木和纸浆。1997年,哈巴罗夫斯克边疆区对中国的木材出口额占其对中国贸易额的22.66%.阿穆尔州森林面积相对较小,树木种类单一,落叶松蓄积量占全部木材蓄积量的70%以上,具有较大经济价值的红松蓄积量仅占全部木材蓄积量的3%左右。该州主要以木材采伐业为主,木材年采伐量约400万立方米。这里的木材加工业落后,木材加工企业生产的主要产品有板材、枕木、标准活动房和家具等。
 
  自20世纪90年代中期至末期,阿穆尔州⑥〔俄〕齐麦克:《苏联的森林经济区》,森林工业出版社1989版,第215页。
 
  年2月26日。
 
  市场调的林业和木材加工业生产急剧下降。1999年,经济用材产量与1998年同期相比增加42%,森林采伐和木材加工业分别增产42%和21%,锯材生产减少13%.2002年,经济用材产量为94.33万立方米,比2001年增长15.5%,锯材产量为4.15万立方米,比2001年下降15.3%,木质纤维板产量为883.4万立方米,比2001年增长100%,运出木材113.77万立方米,比2001年增长6.3%':,萨哈林州有2/3的面积被森林覆盖,主要树种有落叶松、云杉。目前木材年均采伐量约为376万立方米、锯材产量66万立方米、纸张和厚纸板产量分别为19万吨和8万吨。萨哈林州拥有7家纸浆造纸联合企业,主要生产纤维素、纸张和厚纸板'实际上,萨哈林州制造纸浆用的木材数量有限,大部分原料要从远东地区的其他地方调进。
 
  萨哈共和国的森林面积为1.433亿公顷,覆盖率达到84%,木材蓄积量约为8.84亿立方米,其中落叶松木材蓄积量占87%,松树木材占11%,占全俄木材蓄积量的15%左右。但近几年的年均采伐量仅达到年计划采伐量的20%左右约为350万立方米。这里的木材加工能力很低,只能生产原木和锯材,有许多大直径的木材得不到合理利用,在经济上造成很大浪费。
 
  马加丹州的森林面积约为1 710万公顷。
 
  3亥州林业和沐;材加工业比较落后,从其近几年的生产能力来看,年均木材采伐量约为50万立方米,锯材产量为23万立方米。这里的木材产品不能自给自足,木材需求量的近75%需要从哈巴罗夫斯克边疆区、萨哈共和国以及滨海边疆区输入。
 
  堪察加州的森林面积约为890万亿公顷,其中针叶松林占10%、硬质木材林占53%、软木林占9%、灌木林占28%.20世纪80年代末,年均采伐35万立方米经济用材,自产木材难以满足本地的需求,木材缺口约80%,哈巴罗夫斯克边疆区和滨海边疆区为其供应木材。该州木材加工企业的主要产品是锯材、渔业产品包装箱、,木桶和标准活动房等。
 
  犹太自治州的森林覆盖率达到60%以上,林地面积为150万公顷,其中17万公顷为红松一阔叶混交林地,22.3万公顷为云杉一冷杉(白松)林地,14.5万公顷为落叶松林地,木材蓄积量达到1.66亿立方米。林业和木材加工业是犹太自治州的重要产业部门,包括木材采伐、木材加工、建材生产和家具生产企1990 ~1998年,由于经济形势低迷,该自治州的木材产量从43.66万立方米下降到1万立方米以下。最近几年,因国际合作步伐加快,1998年木材产量增加约0.7万立方米。1999年增加1.2万立方米,2002年达到2.2万立方米。
 
  (二)远东木材加工业的主要问题远东地区的木材产品结构至今没有得到优化,木材加工仍然滞后,木材综合体的加工能力很低。远东地区在木材制品的生产上存在的主要不足表现在:1.木材加工业发展滞后在实行私有化后,远东地区的森林采伐和木材加工企业的生产能力一般都比较低,年均采伐量和运材量仅为几万立方米,与此同时这些企业的自有生产资金很少,拿不出足够的资金引进先进设备、改造旧的生产工艺。目前远东地区林业综合体所使用的生产设备和工艺已经相当落后,木材干燥机、包装机械还是20世纪5060年代从国外引进的。木材加工设备大多是一些能耗高、耗费原料多、生产不符合环保要求的老式机械。近几年,就连林业和木材工业比较发达的哈巴罗夫斯克边疆区也是投人大于产出,每生产1卢布的木材产品,需要投人1.27卢布。
 
  远东地区木材加工业的总体工艺水平都不高,木材的综合加工能力发展不平衡:哈巴罗夫斯克边疆区比较发达,滨海边疆区和萨哈林州有一定的综合加工能力,而在堪察加州和马加丹州只有木材采伐业和简陋的锯木it:。集中在南萨哈林市和阿穆尔斯克市(哈巴罗夫斯克边③赵海燕:《俄罗斯联邦犹太自治州》,《俄罗斯西伯利市场调查表1远东地区2000年木材产品生产状况木材蓄积M(亿公顷r特)自治州哞科奇自治专区…
 
  演海边UK……::丨:边疆区阿穆尔州堪察加州阻眶资料来源:《俄罗斯地区统计年鉴》,2001年。
 
  疆区的阿穆尔斯克市)两个地方的纸浆和造纸工业相当落后。
 
  由于木材加工业相对落后,木材深加工业与森林采伐业得不到同步协调发展。在俄罗斯未成为独立国家之前,国家每年从远东地区和西伯利亚地区调运出的木材约占俄总调运量的40%,但从这里调出的木材加工业产品在全俄所占比重却小得多,这两个地区的胶合板、刨花板、纸张和家具在全俄所占的比重分别为8.9%、3.5%、7.4%和13%.俄政府制定的加强远东木材加工业和林业综合经营的战略目标一直未能实现,每年都有大批未经任何加工的木材源源不断外运。在全俄原木和锯材出口总量中,远东地区所占份额曾一度很高:1995年为27%,19%年为远东地区木材采伐的原料损耗占采伐量的1/3,其中62%浪费在采伐区和运输途中,33%损失在木材集散地,5%损失在木材初加工这一环节,而木材深加工的平均耗损率为20%~25%,有的高达40% 1935年的木材厂还在从事生产活动,可设备更新却未能跟上。该州有些在20世纪20年代制造的造纸设备仍在运转,阿穆尔州纸浆纸板综合体是1955年投产的。总的来看,远东地区林业综合体所有企业的工艺都需要更新。直到20世纪90年代初,这里才开始引进符合国际标准的锯材、地板块和装饰板生产线。
 
  由于俄国内运费迅猛上涨,运费在木材产品生产成本中的比重高达15%30%,远东地区的木材在原苏联中亚地区所占的市场份额已完全丧失。为了寻求出路,一些本该向俄罗斯中央地区和东欧、中亚地区输出的木材加工产品只能转向东北亚地区和邻近地区。
 
  远东地区是俄罗斯的木材外运地区,1985~1991年外运木材约960万立方米,占木材总采伐量的37%41%.整个远东地区,除马加丹州外,木材外运量要比运进的多得多。这里的木材出口额占全俄木材出口总额的40%哈巴罗夫斯克边疆区和萨哈林州是两个主要出口地区,出口额占远东地区的一半以上,滨海边疆区名列第三。最近几年,哈巴罗夫斯克边疆区木材的出口对象国发生了巨大变化。
 
  对中国的出口量急剧上升,占木材出口的53%,对韩国的出口也在增长,占12%,但对日本出口减少到35%,这是因为美国增加了对日本市场木材的投放量气2002年,黑龙江省鹤北③永庆:《俄罗斯哈巴罗夫斯克边疆区的林业和木材市场调查林业局在犹太自治州采伐木材4万立方米,2003年,双方决定扩大到10方立方米。
 
  从1992年起,由于运距长、运费上涨,远东地区的原木几乎完全停止运往俄罗斯其他地区和独联体国家。远东地区木材产品的出口对象由西进转向东边,面向亚洲木材市场。日本是远东地区的主要木材消费市场。1996年在日本、韩国和中国市场上远东地区原木的出口价格比为100:75:67,日本的价位最高。木材外观质量不好是远东地区木材出口价格低的主要原因。但远东地区木材有其天然优势,因为其木材内在质量高、纹理细腻、密度大,特别适用于做构件,尤其是用于建筑木质结构住宅。
 
  2000年,远东地区的木材出口总量恢复到1985年的水平,几乎达到了那时生产总量的90%.但该地区的木材产品出口对象国屈指可数,以对日本、中国、韩国和朝鲜的木材出口占绝大部分。从20世纪90年代末起,远东地区向中国的木材出口比重有所上升,从1997年的9.5%上升至2000年的38.8%,而同期日本的比童诩从82%下降到53.5%.由于受金融危机的冲击,韩茵总体进口形势呈现不稳定状态,2000年,韩国从远东地区进口的木材占远东木材出口的7.6%.总体来看,中国从远东地区进口的木材产品等级较低,价格低于对日本出口的木材产品的价格。俄罗斯科学院远东分院经济研究所教授A.C.申高兹指出,由于中国只购买原木,日本市场则主要需要半成品,这种趋势对远东地区的产品结构产生了重要影响。为保住日本这个潜力巨大的市场,远东地区应生产高质量的木材加工品。
 
  市场需求并非一成不变。远东地区的针叶树木一直是采伐的重点,并主要用于出口。可是20世纪90年代末中国市场对水曲柳和柞木的需求异常旺盛,这两种木材在中国市场的价格要比针叶木材价格高1~ 2倍。滨海边疆区、哈巴罗夫斯克边疆区、阿穆尔州曾一度限制水曲柳和柞木的采伐和出口。
 
  据远东海关管理局统计,1998年滨海边疆区出口木材产品149.8万吨,比1997年增加表2滨海边疆区1997~1998年木材产品出CJ结构19.8万吨,出口创汇1.39亿美元。
 
  远东地区的木材出口价格主要受市场供应量的影响。滨海边疆区林业开放型股份公司对外联络部负责人亚历山大利亚霍夫卡说:“自1998年9月起,市场略有起色,自这一年年初开始,针叶树原材保持在每立方米60 ~65美元的价位上,1998年10~11月份,每立方米曾上涨到80~85美元,1999年1月份略有下降。
 
  1998年滨海边疆区林业开放型股份公司的木材加工量减少了50%~60%,针叶和阔叶锯材出口量为20万立方米。应该指出的是,1998年原木价格的变化主要取决于西伯利亚的出口情况,这一年西伯利亚向日本出口非常多。8月金融危机之后,许多来自莫斯科的资本注人到木材交易中,因为出口原木资金周转很快……“利亚霍夫卡还说:”目前东方港、纳霍德卡港和其他港口等待发往日本的松木约有15万立方米,木材积压导致每立方米价格由120美元降至95~85美元,针叶锯材每立方米也降价1015美元。尽管向日本运送木材比以往少了,但日本对木材的需求还是存在的。在萨哈林州和哈巴罗夫斯克边疆区森林着火后,再想保持高价位就变得太不切合实际了。“远东和西伯利亚地区是俄罗斯木材出口的①《初访犹太自治州》,《俄罗斯西伯利亚研究》2003年②〔俄〕A.C.申高兹《俄罗斯林业综合体的结构改③〔俄〕。A.米纳基尔等主编:《远东地区的5年经济改革》,俄罗斯科学院远东分院,哈巴罗夫斯克1998年版,第市场调查主要地区。2000年俄罗斯木材出口493万立方米,与1999年相比下降了6.72%.2003年远东和外贝加尔地区木材及其加工产品出口额达到6.55亿美元,与2002年同比增长10.5%.这两个地区木材及其加工产品出口的增长,主要是阿穆尔州、哈巴罗夫斯克边疆区、滨海边疆区和赤塔州木材外运量增加所致。萨哈林州因实施大陆架油气开发方案,当地对木材及其加工产品的需求上涨,因而该州此类商品的出口下降。与此同时,布里亚特共和国的木材出口也出现了下滑,其原因是中国木材市场价格行情不佳和该共和国发生了森林火灾。
 
  据俄联邦国家海关委员会统计,2002年,俄罗斯出口原木3600万立方米,增长了15.4%,价值达到16.4亿美元。这一年,俄出口经过加工的木材增长了18.9%,出口量达到522万立方米,价值8.655亿美元;胶合板出口增长了11.7%,达到115万立方米,价值2.814亿美元;纸浆出口增长了4%,达到186.2万立方米,价值5.493亿美元;只有纸张出口下降了0.8%,为113.6万立方米,价值3.819亿美元。
 
  2003年俄出口的木材、纸浆和纸制品占其出口总额110.9亿美元的4.4%.但俄木材工业部门人士称,2003年,由于卢布升值,使俄向美国出口木材所获利润减少,损失占其木材总产量的1.5%.2004年,俄木材工业可望获得长足发展并提高其对外贸易额。而实现这一目的的途径,不是将原木卖给本国木材加工企业(俄用于深加工的原木仅占20%),而是靠从西伯利亚和远东地区增加向中国、日本和欧洲国家出口原木、胶合板和刨花板。最近5年,俄原木出口已由32.5%增加到46.2%.其中卖给中国的原木占50%,卖给日本的原木占30%.有关专家认为,俄大量出口原木不会影响俄木材工业的发展,因为俄许多林区不具备木材深加工的条件,运输环节上也存在着种种问题,不如就近向中国出口原木更划算,但这又会对俄本国造纸工业产生不良后果。从长远观点看,俄罗斯将努力转向木材深加工和吸引外商在其林区增加投资。
 
  远东地区市场对外开放以后,外国的优质木材制品不断涌入,占当地木材市场20%左右的份额。这对当地的木材加工业产品构成了巨大威胁,造成强大冲击,尤其是当地的家具和细木工建筑装饰材料生产企业受到的冲击最大,几乎快被淘汰出局。
 
  远东地区的林业和木材加工业,在苏联解体后陷人了严重的经济危机之中,生产一度处于不景气状态。最近几年的产业结构调整和国际合作步伐加快,市场供需状况有所好转,其未来发展前景广阔,潜力巨大。《俄联邦远东和外贝加尔地区19962005年和至2010年经济社会发展专项纲要》提出了远东和外贝加尔地区的木材产量的未来指标,经济用材将从2000年的1040万立方米增加到2002年的1 700万立方米,到2010年增加到2000万立方米,锯材产量相应地从90万立方米增加到120万立方米和300万立方米,纸浆的产量从9.2万吨增到15万吨和60万吨。俄政府制定的加强远东地区木材加工工业和林业综合体经营的战略目标一直未能实现,每年都有大批未经任何加工的木材源源不断地运往外地。远东地区的林业综合体目前仍以初级原料加工为主。以1999年为例,哈巴罗夫斯克边疆区生产的经济用材占其木材产品产量的92.4%,滨海边疆区占83.7%,萨哈林州为78.4%,萨哈共和国为55.6%,远东地区平均为85.4%.森林采伐是远东林业综合体生产和出口创汇的主要手段,在目前特殊的客观条件下,对远东森工企业来说,出售原木要比出售木材加工业产品更有利可图。
 
  不过,远东地区政府和俄罗斯科学院远东分院的有关人士对该地区林业和木材加工业的现状进行了深人研究,提出了林业摆脱危机、走①〔俄〕A.C.申高兹:《俄罗斯林业综合体的结构改市场调查上健康发展道路的建议:远东林业综合体应进行生产结构性改造。加大木材加工业的生产发展力虔,提篼木材加工深度和废料再利用率,力争在未来4~5年的时间内使木材加工率达到85%~:90,%.这意味着在今后的木材产品出口结构中,原木出口的比例将不断下降。
 
  从今后一段时期来看,在木材出口中,某些树种的木材数量将下降,如滨赛边疆区、哈巴罗夫斯克边疆区明令限制砍伐雪松。
 
  俄联邦政府于1999年1月15日颁布了反应。阿穆尔州州长1999年1月18日签署了《关于护阿穆尔州境内木材生产和出口组织经济利益》的第25号决定。该决定说,1998年原木和锯访从阿州向外输出的数量明显增多,与1997年同期相比,出口到中国的木材数量增加了16倍,出口到乌兹别克斯坦的木材数量增加了1.6倍,今后出口木材应办理临时许可证'这种采取非关税壁垒措施来限制木材出口的做法在远东地区其他地方都不同程度地存在。一方面是为了限制滥砍乱伐,另一方面是为了整顿市场秩序。但从总体上会给该地区的木材出口带来一定影响。
 
  2002年5月,俄罗斯工业科技部、自然资源部与经济发展和贸易部等部门联合起草了林业和木材加工业发展构想。该构想规划了林业和木材加工业的发展总目标:提高林业的竞争力,使俄罗斯在世界林业经济中所处的地位符合其林业大国的地位,并提出了林业改革的基本方针,1.森林资源的管理权收归中央。对森林资源实行归口统一管理,需要砍伐的林区由中央林业管理部门批准;取涫砍伐许可证制度;取消农业企业无偿使用自己土地上的林地的权利。
 
  2.突重点区域林业资源的开发和使用。逐步加快扩大中央联邦区、南方联邦区和乌拉尔联邦区以及交通运输线沿线开发区的林业资源的使用;西伯利亚与远东地区逐步提高纸浆产品的生产能力。
 
  3.改革林地租赁权的获取方式。从此以后林地租赁一律改行通过竞标方式获取租赁,权。
 
  4.延长林地租赁期。为了吸引更多的大投贤商,将林地租赁期从现在的5年延长到49年,49年期满后林地可以转为私人所有……
 
  5.加强基础设施建设。通过预算拨款为交通运输条件差的林区修路,其费用划入林业生产成本。
 
  6.发展木材深加工,调整深加工木材产品和原木的出口关税。鼓励木材深加工行业的发展,增加深加工木材产品的出口比重,逐步对深加工木材产品的出口实行零关税,增加非深加工木材产品的出口关税,使林业成为出口创汇的重点行业之一。
 
  7.生产木材加工机械设备。发展国内林业机械制造业,尤其是木材加工机械制造业,为木材加工业提供新型国产机械设备,提高木材产品质量,以此增强产品在国内外市场上的竞争力。
 
  8.进行所有制结构改造。改造林业综合体的所有制结构,建立具有长远发展目标的企业。
 
  9.增强环保意识。林业和木材加工企业使用符合国际标准的生产工艺,降低生产活动对生态环境破坏的程度。
 
  俄罗斯期望,通过采取上述各项有针对性的措施,到2010年使林业和木材加工业的产值增加1.7倍,到2015年增加3倍。
 
  参照俄联邦关于林业和木材加工业的发展构想,并结合本地实际情况,远东地区各州、边疆区提出了相应的整改目标:更新生产技术设备,采用国际先进的木材采伐生产设备和环保生产工艺设备,大力发展木材深加工,提高成品和加工产品的附加值份额,有效利用木材生产副产品,提高森林资源的利用效率,改善出口产品结构,完善工程技术人员和领导干部的培训制度'(责任编辑:李永庆)③永庆:《俄罗斯哈巴罗夫斯克边疆区的林业和木材加晷
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